Nos experts
Une équipe impliquée à chaque étape
Julien Renaud
Conseiller senior
Master Gestion de patrimoine Université Lyon II
Cabinet Ferrand
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Julien possède dix ans d’accompagnement auprès de profils variés. Rigueur et clarté structurent chacune de ses recommandations.
Julien met un point d’honneur à proposer des synthèses compréhensibles et à rester accessible. Il aime confronter l’évolution réglementaire à la réalité du client pour des plans durables.
Nathalie Laurent
Consultante indépendante
Diplôme Conseil Financier Université de Toulouse
Groupe Antel
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Nathalie exerce depuis plus de huit ans en planification personnalisée, avec une sensibilité à la transmission familiale.
Nathalie accompagne des familles et entrepreneurs attentifs à la dimension humaine de leurs décisions. Elle veille à ce que chaque projet soit soutenu par des explications précises et documentées.
Mathieu Portevin
Chargé de mission
Licence Science économique Université Paris-Dauphine
Cabinet Laurent
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Mathieu intervient sur les analyses techniques et le suivi de scenarii financiers complexes.
Mathieu veille à la qualité des données et à la pertinence des hypothèses. Il accompagne la préparation des synthèses pour garantir des dossiers compréhensibles par tous.
Claire Bouteille
Conseillère junior
Licence Gestion Université Rennes I
Service public finances
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Claire s’illustre par sa disponibilité et sa pédagogie lors des rendez-vous de première orientation.
Claire assure les prises de contact avec efficacité. Point de repère pour les nouveaux clients, elle s’attache à instaurer un climat de confiance et à clarifier la suite du processus.
